خدمات مشاوره مالی

دسته بندی

شرکت تامین سرمایه امید در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های خود مدیریت خدمات مشاوره مالی را به عنوان یکی از واحدهای عملیاتی خود ایجاد نموده است. هدف اصلی از ایجاد این واحد، انجام امور مرتبط با عرضه و پذیرش اوراق بهادار سرمایه‌ای، ارزشگذاری سهام، تهیه و تدوین طرح تجاری، تعهد پذیره نویسی سهام و مشاوره تملک و ادغام است.

فعالیت‌های این مدیریت در حال حاضر به شش گروه زیر تقسیم می‌گردد:

1) ارزشگذاری شرکت ها و پروژه ها

2) مشاوره افزایش سرمایه

3) پذیرش و عرضه سهام شرکت ها در بازارهای بورس و فرابورس

4) تدوین گزارش توجیهی مالی و اقتصادی پروژه ها (FS)

5) تعهد پذیره‌نویسی حق تقدم های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

6) تعهد خرید سهام خریداری نشده در روز عرضه اولیه

 

1) ارزشگذاری شرکت ها و پروژه ها

√ چند نمونه از ارزشگذاری های انجام شده

با هدف عرضه اولیهبا هدف معامله بلوکیادغام و تملیک
شرکت سیمرغ (سیمرغ)شرکت سرمایه گذاری امید (وامید)بانک انصار، موسسه ثامن و مهر اقتصاد
شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)پتروشیمی کوروش
شرکت سنگ آهن گهر زمین (کگهر)فولاد زرند ایرانیانشهد ایران (غشهد)
شرکت داده گستره عصر نوین (های وب)فولاد بوتیا ایرانیانرادیاتور ایران (ختور)
نیروگاه جهرم (بجهرم)سرمایه گذاری سپه (وسپه)بیمه تجارت نو (بنو)
صبا فولاد خلیج فارسسرمایه گذاری ری
فولاد سیرجان ایرانیانگروه توسعه هنر ايران (وهنر)
بابک مس


2) مشاوره افزایش سرمایه

فرآیند اجرای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه

شرکت های بورسی

 

شرکت های غیر بورسی

 

چند نمونه از افزایش سرمایه های انجام شده

معدنی و صنعتی چادرملوسرمایه گذاری سپهپگاه اصفهان
نفت بهران (سهامی عام)کویر تایر (سهامی عام)پگاه خراسان (سهامی عام)
پارس دارو (سهامی عام)سیمان هرمزگان (سهامی عام)بیمه امید (سهامی خاص)
پتروامید آسیا (سهامی خاص)گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)پست بانک ایران (سهامی عام)
امید تابان آسیا (سهامی خاص)آهن و فولاد ارفع (سهامی عام)خدمات آتیه اندیش نگر (سهامی خاص)

3)  پذیرش و عرضه سهام شرکت ها در بازارهای بورس و فرابورس

خدمات قابل ارائه در خصوص پذیرش و عرضه سهام شرکتها در بازار بورس و فرابورس

  • سنجش میزان آمادگی شرکت متقاضی برای پذیرش در بورس/فرابورس،
  • ارائه مشاوره به شرکت در خصوص پذیرش به‌منظور انطباق وضعیت آن با مقررات،
  • ارائه مدارک و اطلاعات و درخواست پذیرش به بورس/ فرابورس به نمایندگی از متقاضی در فرآیند پذیرش و انجام پیگیری­های مربوطه مطابق مقررات،
  • تهیه امیدنامه، طرح کسب و کار و پرسشنامه پذیرش،
  • ارائه مشاوره جهت رفع شروط احتمالی هیئت پذیرش،
  • انجام اقدامات لازم به‌منظور ثبت متقاضی نزد سازمان،
  • انجام اقدامات لازم به‌منظور تبدیل شخصیت شرکت از سهامی خاص به سهامی عام،
  • انجام اقدامات لازم به‌منظور درج نام متقاضی در فهرست نرخ‌های بورس/فرابورس،
  • حضور در جلسات مذاکره تعیین قیمت پایه و پیشنهاد قیمت پایه هر سهم،
  • ارزش گذاری سهام شرکت درصورت تقاضای شرکت جهت تعیین قیمت پایه کارشناسی
  • ارائه مشاوره به شرکت برای تعیین کارگزار عرضه‌کنندۀ اوراق بهادار،
  • نظارت بر رعایت مقررات توسط متقاضی در فرآیند پذیرش.

چند نمونه شرکت های پذیرش شده

  • شرکت تامین سرمایه امید در تاریخ 1394/09/25در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران پذیرفته شد و درج نماد شرکت در تاریخ 1395/12/11 به عنوان پانصد و هشتمین شرکت با نماد ” امید”.
  • شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در تاریخ 1396/03/25 در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران پذیرفته شد و درج نماد شرکت در تاریخ 1395/12/21 به عنوان پانصد و یازدهمین شرکت با نماد ” بجهرم”.

 

4) تدوین گزارش توجیهی مالی و اقتصادی پروژه ها (FS)

پروژه احداث کارخانه گندله‌سازیپروژه تولید استیل کورد
پروژه احداث کارخانه فولادسازیپروژه احداث کارخانه تایر سازی
پروژه احداث نیروگاهپروژه احداث کارخانه تولید کاغذ سنگ
پروژه تأمین آب از خلیج‌فارسپروژه دستگاه چاپ کارت بانکی
پروژه تأمین آب از فاضلاب شهریپروژه افزایش ظرفیت سیمان
پروژه احداث مجتمع خدماتی، رفاهی بین‌راهی آتیهپروژه احداث پتروشیمی کوروش
پروژه احداث مجتمع خدماتی، رفاهی بین‌راهی گدوکاحداث آنومالی D19
پروژه احداث نیروگاه خورشیدی

 

5) تعهد پذیره‌نویسی حق تقدم های استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

شرکت تامین سرمایه امید به عنوان متعهد پذیره‌نویسی در چارچوب یک قرارداد موظف است در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره‌نویسی تمام سهام موضوع قرارداد جهت عرضة عمومی، تعهد‌ می‌نماید تا نسبت به خرید کل حق تقدم‌های استفاده نشده حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضۀ عمومی اقدام و وجه حق تقدم‌های خریداری شده را مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت نماید.

6) تعهد خرید سهام فروش نرفته در روز عرضه اولیه

شرکت تامین سرمایه امید طی قراردادی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضۀ اوراق بهادار، اوراق سهام موضوع قرارداد را که به منظور عرضه اولیه به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، به قیمت کف روز عرضه اولیه، پس از پایان مهلت عرضۀ اولیه با احتساب مدت تمدید شده خریداری نماید.

نظرات کاربران